公司背景介紹

中美聯泰大都會人壽保險有限公司（以下簡稱“大都會人壽”）是由美國大都會集團下屬公司和上海聯和投資有限公司合資組建而成。
憑借在保險業的豐富經驗和全球資源及愿景，大都會集團成為全球領先的壽險公司和員工福利提供者，提供滿足客戶需求的世界級產品和服務。在過往的幾年間，大都會人壽向信賴我們的客戶提供了堅實保障。
美國大都會集團是世界壽險行業的領先者，服務美洲、亞洲、歐洲和大洋洲的超過7000萬客戶，以及為美國財富100強排名前100名中的90家企業提供壽險服務。美國大都會集團是美國最大的人壽保險公司，在美國《財富500強》中名列第39位。
截止至2015年6月，中美聯泰大都會人壽保險有限公司已在25個城市，共計11個省和直轄市開展業務。

公司主營業務

憑借美國大都會集團在保險業的豐富經驗以及上海聯和投資有限公司對中國市場的深刻認識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業的保險方案。
大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷、團險和數字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十多個城市的消費者提供人壽、健康、意外及儲蓄型保險產品等保險服務。

項目基本信息

公司名稱：中美聯泰大都會人壽保險有限公司
所屬行業：保險業
是否為集團企業：否

企業規模： 8000人
部署協同產品及版本：A8 v5
購買并發數：400

實際最高并發數：350
是否購買M1： 是

M1許可數： 50
是否購買業務生成器：是

主要應用：用于公司預算報銷及相關財務系統的開發。
項目啟動時間：2014年5月

實施周期：4.5月
年度總協同數（公司年度發起的所有協同）：55000
協同使用最多的部門：財務/IT/法務/總務/市場 等部門
協同使用最多的流程：預算、報銷、采購等流程

項目建設背景
截止至2014年3月，中美聯泰大都會人壽保險有限公司（以下稱MetLife）已在24個城市，共計10家分公司開展業務。截至一季度末，公司已有內勤員工1200人和外勤員工7100人。隨著業務規模的不斷擴大，MetLife需要在公司簽呈、公文、預算使用的審批、發布、歸檔、查閱等環節加強系統控制，提高辦公效率，減少資源浪費，并加強對相關審計工作的數據支持。
本次辦公自動化項目的核心目的，是通過搭建電子化工作處理平臺，提高辦公效率，并滿足監管機關對公司業務處理的要求。

項目建設目標
根據本次項目建設需求，擬實現以下目標：
一、梳理并優化辦公流程
采用6-Sigma的項目管理方法，對各關鍵部門主要業務流程進行梳理，簡化處理環節，縮短業務流程，籍此達到公司整體工作效率的提升。
二、功能模塊及相應流程
OA一期項目范圍涵蓋的模塊及流程有 -  采購審批、收發文審批、合同審批、銷售資料審批、合規審批、政府關系管理、預算管理。

公司協同管理平臺整體應用架構

公司協同管理平臺業務流轉總圖

應用亮點 – 預算管理

預算數據庫

預算追加與調整

已申請預算底表

預算動支申請、追加與釋放

應用亮點 – 采購管理

禮品數據庫、與采購申請單

供應商數據庫與比價采購

供應商數據庫與招標采購

線下采購與采購驗收

應用亮點 – 合同管理

合同管理模塊的主要負責人為法務部。用于處理合同審批申請。

關聯方數據庫與合同審批

合同物品訂單

合同人力訂單

合同歸檔管理

應用亮點 – 報銷管理

報銷管理模塊是基于業務生成器開發而成，此模塊替代了公司原有預算報銷管控系統，并在流程優化、功能完善等方面有著質的飛躍。

采購付款申請單

采購付款報銷單

差旅費用報銷單

費用報銷單

待處理賬務數據庫、生成憑證

應用亮點 – 合規管理

合規管理模塊基于公司合規指引進行了流程和表單的設計，業務功能覆蓋宴請、送禮、活動、捐贈、第三方檢核和應聘員工合規審批等。

機構數據庫

機構宴請審核

機構送禮合規審批

外部活動合規審核

捐贈審核

第三方檢核

行業整體應用價值

基于致遠A8產品搭建的辦公自動化系統，能夠很好的支持保險行業內絕大部分工作流業務處理，并且為基于流程處理的業務需求提供快速簡便的解決方案。
配置式的流程和表單定義，為解決業務問題提供了靈活的實現方式，并且在可維護性、易用性和擴展性上具有卓越表現。

后續深化應用規劃

伴隨著對A8平臺的逐步熟悉，致遠產品有希望與保險業務流程進行更加深入的結合，體現在：
- 現有功能的進一步完善；
- 與核心保險業務系統的深度對接；
- 基于日常協同數據，對公司整體工作效能進行有效評估，為公司辦公效率的持續提升提供科學的參考依據。