一、企業概況

客戶簡介：
建信人壽保險有限公司（“建信人壽”）是中國建設銀行股份有限公司控股的人壽保險公司，總部位于上海。公司其它股東包括中國人壽保險股份有限公司（臺灣）、全國社會保障基金理事會、中國建銀投資有限責任公司、上海錦江國際投資管理有限公司和上海華旭投資有限公司。建信人壽作為國務院批準的國內首批銀行控股的保險公司之一，將充分依托股東資源，著力發揮自身優勢，堅持“誠信、專業、穩健、創新”的核心價值理念，以成為銀行系保險公司的標桿為己任，全心全意為中國消費者提供優質的保險產品和金融理財服務。

組織架構圖：

項目目標：
一、規劃并搭建“建信人壽”協同辦公管理平臺；
二、初步建立流程中心、知識中心和文化中心，實現總公司、總公司與分支機構間的工作流程自動化，提高流程效率，降低管理和運營成本；
三、建立移動辦公平臺，實現即時辦公。

二、客戶應用全貌

1.公文管理----通過公文交換完成文件的下達（總公司文件下達分公司）

2.公文管理----通過公文交換完成文件的上傳（分公司向總公司請示）

3.公文管理----部門之間的工作交流和部門向本公司領導的請示，報告等無需交換的公文（簽報處理）

4.表單審批—按主管部門分類的表單模板

5.文檔管理—分集團文檔，單位文檔，下分三級目錄

6.公共信息-啟用新聞和公告板塊

公告欄目：行政公告，規章制度，公文公告
新聞欄目：公司新聞，每周快報

三、具體及特色應用

特色應用匯總

1.公文管理應用展現

發文、收文、簽報總公司和分公司統一模版。

1.公文管理應用展現

總公司發文流程

發文流程:總公司的發文由各部門擬文，審核，會簽后由辦公室統一進行核稿，交高管簽發，再進行文書管理，進入封發環節。

分公司發文流程

發文流程:分公司的發文由分公司及中支公司各部門擬文，審核，會簽，復核后由分公司綜合行政部統一進行核稿，交分公司總經理簽發，再進行文書管理，進入封發環節。

1.公文管理應用展現

總公司收文流程

分公司收文流程

收文流程:收文統一由單位公文收發員進行登記。

總公司簽報流程

簽報流程:總公司的簽報分司簽報和部間簽報，司簽報統一由辦公室進行文書管理，部間簽報則由部門公文管理員進行文書管理。

分公司簽報流程

簽報流程:分公司的簽報也分司簽報和部間簽報，司簽報統一由分公司綜合行政部進行文書管理，部間簽報則由部門公文管理員進行文書管理。

1.公文管理應用展現

套紅模板：按公司套紅，部門套紅，黨團工會共32種

2.合同管理-表單樣式

特點1：合同編號按發起者部門+年份+流水號產生。
特點2：備注中規定了各種選擇條件，分別對應相應的審批流程。
特點3：發起者需同意底下的《聲明書》內容后才可提交。
特點4：法律部門審核流程中入和出統一由法律審核崗進行。

2.合同管理-表單元素

2.合同管理-審批流程

3.文化建設應用展現

通過每個單位不同的公共信息配置，展現各分公司的文化建設。

四、項目管理總結

1、項目基本信息：

實施規模：
產品版本：A8 V5.0sp2；
并發數：4000；
M1注冊人數：300；
業務模塊：公文管理、表單審批、文檔中心、公共信息；
實施周期：五個月；
系統部署環境：oracle數據庫兩臺，OA應用兩臺，M1服務器兩臺，全文檢索服務器，UC服務器兩臺，操作系統都是linux；

1、項目基本信息：

實施團隊情況：
客戶方項目組成員：項目經理：華鋒 | 技術經理：陶衡之 | 系統管理員：郭斌，趙景濤

各分公司系統管理員：各一名
實施方項目組成員：項目經理：歐陽能慶 | 實施顧問：林崢嶸

2、項目過程總結

3、過程管控總結：

4、項目文檔總結：
1.啟動階段：實施工作任務書，項目組角色及職責，服務器配置說明，實施主計劃，啟動會PPT，項目PID；
2.需求調研階段：原始表單樣式收集，需求調研會議紀要，流程記錄，最終表單確認，需求調研報告；
3.系統建設階段：產品安裝確認單，安裝培訓確認單，表單制作培訓確認，用戶測試計劃，測試用例記錄表，關鍵用戶操作培訓確認，關鍵用戶測試培訓，測試問題清單，測試報告，系統建設報告
4.上線培訓階段：領導操作培訓,最終用戶培訓，上線管理辦法(參考)，上線試運行報告，上線問題清單
5.項目管理：雙周滾動計劃，會議紀要，項目進度周匯報，實施日志

5、主要提升指標

后續經營點