亞銀（上海）信息技術有限公司是專業從事為國內金融機構提供ATM運營外包業務和銀行渠道建設服務的公司。亞銀公司借鑒國外發達國家的金融產品服務的經驗和理念，將海外成功的ATM獨立運營的理念和解決方案引進國內，公司定位在國內投資ATM運營及離行選址外包服務。

目前公司已在蘇州、昆山、常熟、無錫、寧波地區布放ATM近600臺，同時公司在上述地區分別設立辦事處，從機器選址、機器安裝、維護服務、運營管理為客戶提供貼身，一體化服務。同時公司已經與交通銀行、招商銀行、中信銀行、農業銀行、建設銀行等進行離行機布放選址外包服務。

管理現狀

日常溝通：主要使用電子郵件、會議、口頭傳達、手工、電話、QQ等溝通方式。
客戶管理：采用EXCEL管理。
合同管理：采用EXCEL管理，以紙質文件存檔為主，檔案查找困難。

二、客戶應用全貌

取代原來使用電子郵件、會議、口頭傳達、手工、電話、QQ等溝通方式，取代原來的excel合同管理方式和紙質文檔存檔方式； 及時了解各辦事處合同簽署及審批情況； 形成一套完整的合同管理體系； 通過審批流程了解每個月各辦事處及公司本部的員工工資發放情況； 員工能夠隨時查詢自己每個月工資的發放情況； 領導可以隨時隨地審批； 可以在手機上看到表單的原始樣子； 簡單的客戶管理； 合同檔案、場租費歷史申請記錄、電費歷史申請記錄的查詢與統計； 其他；

三、具體及特色應用-通用表單模板

業務場景：
各辦事處業務經理與客戶簽訂合同后，由辦事處負責人填寫合同審批單，合同審批單審批結束后，要求生成客戶檔案、合同檔案、以及與之對應的場租費歷史申請記錄和電費申請歷史記錄。
辦事處負責人根據合同編號，申請場租費和電費，并在申請場租費和電費時能關聯出與之對應的歷史記錄。
當合同發生變更或者終止時，通過合同變更單能更改與之對應的合同檔案、場租費歷史申請記錄及電費申請歷史記錄。
能隨時查詢合同檔案、場租費歷史申請記錄及電費申請歷史記錄。


合同管理

具體及特色應用-工資管理

業務場景：
辦事處負責人填寫辦事處的人員基本工資，績效工資，加班工資。上?？偣臼怯筛鞑块T負責人填寫部門員工基本工資，績效工資和加班工資。并且客戶要求在填寫員工工資審批單時自動帶出員工基本工資。
當填寫平時加班小時數、雙休加班小時數、國定假日加班小時數、值班費時自動計算加班工資。
當員工工資審批結束后，所有數據自動匯總在一起，然后由人事審核去批量修改員工的‘五金’，當人事修改審核完成后，出納發放工資。




四、項目管理總結

產品信息：A8-V5 SP2企業版    
插件：業務生成器、高級OFFICE插件， M1移動辦公
應用信息：公司共18個部門 / 使用人數：58人 / 并發人數：30+10
實施周期：2014-6-15/2014-7-28
本次實施主要通過表單、業務生成器，實現全公司行政、財務、人事管理。

由于客戶第一次接觸協同軟件，所以采取先培訓后調研的方式進行實施工作；
在調研階段由于客戶方IT經理對合同管理的流程不清晰，導致合同管理業務模塊的表單樣式和業務實現模式進行多次修改，最后在合同管理員的積極配合下，成功按時的完成業務交付。

五、實施價值總結-主要提升指標

以先培訓后實施為導向的實施項目，應先入為主，在培訓階段先給客戶介紹協同軟件與ERP軟件的區別，其次清楚介紹協同軟件的工作流程及特點，保證人人過關，這樣在后續的需求調研中就會減少很多無用功。

對于不熟悉協同軟件的用戶來說，盡量用測試用例的方式去給客戶講解業務或流程模板的實現方式，如果對客戶采用口頭表達的方式往往會走很多彎路，導致需求不明確。

明確雙方的工作責任以及配合方式。