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信托與銀行、證券、保險并稱為金融業的四大支柱?！耙环▋梢帯焙?，信托行業迎來了新的發展階段，信托行業業務橫跨資本市場、貨幣市場、產業市場，被譽為具有無窮的經濟活化作用。根據行業發展趨勢，我國的信托投資公司逐漸從“融資平臺”真正轉變為“受人之托、代人理財”的專業化機構，這就需要信托公司根據市場需要和自身實際進行業務調整和創新，力爭在3至5年內，使信托投資公司發展成為風險可控、守法合規、創新不斷、具有核心競爭力的專業化金融機構。

系統概述
在行業蓬勃發展的大背景下，信托行業也取得了飛速的發展，客戶數量和銷售額幾乎呈逐年翻倍增長的趨勢，在面對行業良好發展機遇與公司業務迅速發展的同時，信托行業紛紛建立了財富管理中心，實現其“以產品中心”向“以客戶為中心”的戰略規劃，將財富管理中心視作公司發展的最重要的工作之一，同時對公司品牌建設、高端客戶關系與深度服務管理、銷售過程管理、財富規劃等方面提出了更高要求。
越流公司憑借豐富的金融行業服務經驗以及近二十家信托公司CRM項目服務經驗，為信托公司開發了一套專業的功能全面的信托CRM。越流信托CRM以客戶為中心，建立了統一的客戶數據中心，在此基礎之上搭建了一套滿足信托公司的客戶管理、渠道管理、營銷管理、銷售過程管理、服務管理、日常協作、統計、分析及挖掘并且支持多終端訪問的應用解決方案。幫助信托公司規范工作流程、提高工作效率及客戶服務質量、從而最終提升營銷業績。
越流信托CRM的職責是以客戶為中心，把企業的營銷(Marketing)、銷售(Sales)和服務與技術支持(Service)等業務過程貫通起來，并能通過盡可能多的渠道為客戶提供各種服務，CRM系統應該涵蓋了企業市場、銷售以及服務的所有環節，圍繞與客戶有關的各個環節，都能有相應的商業智能機制來對記錄下的與客戶有關的信息進行商業分析，為決策提供支持。

系統架構

提交

越流信托CRM是為信托公司提供的營銷服務一體化平臺，采用數據一致化、應用一體化、技術架構松耦合化的方式開發，旨在保證用戶應用方便的基礎之上，將各個應用組件做深做精，可分可合，方便信托公司進行逐步建設。
越流信托CRM在客戶數據中心的基礎之上通過營銷服務平臺將各應用組件進行整合，各應用組件包括：呼叫中心系統、在線客服系統、短信平臺、郵件平臺、傳真平臺、網上信托、公司網站、單據系統、積分系統、反洗錢系統、BI報表系統、移動CRM、手機信托。
信托CRM建設以客戶數據中心為基礎，搭建：
面向客戶的應用服務框架：網上信托、網上交易、企業網站、在線客服、自助語音應答(IVR)、上行短信、上行郵件、傳真等
面向渠道合作伙伴的網絡應用服務
面向內部管理的營銷服務平臺：涵蓋客戶管理、渠道合作伙伴管理、營銷活動管理、銷售過程管理、短信郵件傳真管理、呼叫中心、在線客服、網上信托的后臺管理、BI報表的統一查詢
面向監管層上報的反洗錢
同時搭建面向客戶經理的移動CRM產品和面向客戶的手持終端自助服務

系統特點：
數據集中一致、應用一體化整合、服務通道多元化。
客戶查詢支持復雜緯度的指標組合查詢。
客戶預約支持多渠道預約。預約排號確認支持金額優先、時間優先、大額配小額、金額配小額等多種確認方式。
支持渠道合作伙伴的自助應用。
支持身份證掃描、銀行卡掃描。
支持身份證合法性驗證、客戶性別自動糾錯、補空；支持多重屬性分析識別客戶所屬區域。
短信郵件支持多通道并行使用，可根據不同場景使用不同的通道。支持自定義內容中插入宏使用。
支持針對資金池業務的客戶網上自助交易。
支持異地營銷中心、異地呼叫中心的應用及統一管理。
支持客戶經理及客戶移動終端應用。
支持獨立的財富管理中心及三方機構信托的銷售管理。

典型客戶：
中融國際信托有限公司，中國對外經濟貿易信托有限公司，興業國際信托有限公司，新華信托股份有限公司，山東省國際信托有限公司，中原信托有限公司，華融信托有限責任公司…

解決方案Solution